Et si c’était le moment venu de faire un VRAI bilan patrimonial ?
A chacune des étapes de sa vie, il est important de prendre le temps de passer en revue sa situation familiale, son patrimoine, ses dettes, ses revenus actuels et futurs, évaluer certains risques…
Ainsi, une photographie complète de la situation permet d’apporter les correctifs nécessaires à la réalisation de ses objectifs ou de mettre en place tout simplement des solutions pour les réaliser.
Le diagnostic ne doit pas être standardisé mais personnalisé et suivi d’une analyse juridique, économique et financière.
TEAMEOS Patrimoine a investi dans un logiciel expert d’aide à la décision en gestion de patrimoine et analyse les stocks, les flux, la fiscalité, la retraite, la prévoyance, les successions… de manière sectorielle ou globale.
Ce logiciel associé à nos compétences juridiques nous permet d’accompagner nos clients dans la réalisation des thématiques suivantes :
Analyses
- Analyse patrimoniale
- Analyse budgétaire
- Analyse fiscale (éditions des liasses fiscales au format papier et EDI)
- Analyse successorale
- Analyse sociale (retraite, prévoyance)
Réalisation de simulations :
- Restructuration de patrimoine
- Investissement en Assurance-vie
- Prévoyance
- Vie entière
- Immobilier :
- Toutes les mesures incitatives de défiscalisation immobilière : Pinel / Malraux / Girardin…
- Le régime du déficit foncier,
- Les acquisitions démembrées,
- Les locations meublées (LMP / LMNP).
- Projections patrimoniales et budgétaires.
- Loi Madelin et PERP
- Cession de biens immobiliers
- Démembrement fiscal /économique de propriété.
A titre d’exemples, vous pouvez consulter deux dossiers.
– Exemple bilan 1
– Exemple bilan 2
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question relative à ce sujet.