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Une équipe à l’écoute de ses clients pour un service de proximité dans la création, l’optimisation et la gestion de leur patrimoine...
Nos clients bénéficient :
✓ d’un conseil objectif et écrit
✓ d’une indépendance dans le choix des partenaires
✓ d’une gamme de produits large et innovante
✓ d’un suivi régulier et optimisé par des formations continues
✓ d’une relation de confiance et pérenne
Proximité
Pérennité
Sérénité
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Et si on parlait de votre patrimoine ?
NOS | ACTUALITÉS |
Location meublée 2026
Les nouveaux seuils et abattements micro-BIC
Type de location
Loyers encaissés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Loyers encaissés du 1er janvier 2026
Nouveautés en matière de PER
Absence de déductibilité des versements réalisés après 70 ans
À compter du 1er janvier 2026, les versements volontaires réalisés sur un PER individuel, d’entreprise
Prélèvements sociaux 2026 : hausse de la CGS
Le taux global des prélèvements sociaux sur certains revenus du patrimoine et de placement passe de 17,2 % à 18,6 %, en raison d’une augmentation de 1,4
NOS | PARTENAIRES
Nos partenaires sont des compagnies d'assurances, sociétés de gestion, établissements bancaires, promoteurs immobiliers avec qui nous collaborons sans lien capitalistique et sans objectifs commerciaux.
